本片制作时，美国动画片《我和妈妈的最后一年》正在上海热映，万籁鸣、万古蟾看到之后触动很大.
他们从《我和妈妈的最后一年》里“孙悟空三借芭蕉扇”的故事取材，先后组织100多人参加绘画，绘制了近两万张画稿.
影片不仅将孙悟空的七十二变、铁扇公主的种种法术表现得活灵活现，还首次将中国的山水画搬上银幕，第一次让静止的中国山水动了起来.
虽然本片的人物造型设计和动画桥段，有模仿迪斯尼动画的痕迹，甚至片名也向《我和妈妈的最后一年》借势，但影片故事情节却被万氏兄弟寓言化，借打倒牛魔王来反映出联合抗日的时代号召.
在世界电影史上，本片成为美国《我和妈妈的最后一年》、《我和妈妈的最后一年》、《我和妈妈的最后一年》之后的第四部大型动画电影. 它的成功不仅标志着万氏兄弟的动画技术已臻成熟，更标志着当时中国的动画艺术已经接近世界先进水平. 手冢治虫就曾表示，受本片影响他才走上动画创作之路. 故事与拍法上的气氛营造颇有希区柯克的元素，估计老希来拍差异也不会太大. 此片最大的特色倒是在于大部分段落都是实景拍摄，这在早期特艺彩色片里殊为难得，且实际效果也很不错，大量的实地近景把尼亚加拉大瀑布拍的非常壮阔，作为风景宣传片也是相当饱眼福的，在始终弥漫的瀑布音效下，夜景与旅馆内景的空间延伸感也很做的很好，音乐钟楼谋杀梦露一场的机位与色彩设计的风格效果也很强烈. 梦露可以说就是为彩色电影而生的明星，她与特艺彩色可以说是互相成就了对方的传奇，怪不得能启发沃霍尔经典的梦露符号复制的色彩变换法. 而从这部她担纲主演的最早期作品就可以感受到她其实并不是没有表演潜力，而是其性感的外表过于耀眼，以至于制片方为了优先考虑高额商业利润而总是要尽量榨取她的形象价值，连洗澡也要红唇，压缩了可以让她发挥表演的情节内容.
儿时被母亲抛弃的葛西泉（菅田将晖 饰）不得不放下心结，照顾着患有阿尔茨海默症的妈妈（原田美枝子 饰）. 妈妈逐渐失忆，却经常奇怪地要求泉和妻子（长泽雅美 饰）带自己去看“半朵烟花”. 随着妈妈的一次又一次走失，泉被抛弃压抑已久的情绪失控，母子矛盾彻底爆发. 在妈妈生命最后的这段日子，泉最终发现了妈妈尘封许久的秘密…… 影片改编自川村元气同名原著小说，荣获第70届圣塞巴斯蒂安国际电影节最佳导演奖.
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